民国初年，西北大漠。刀客“孤鹰”独行千里，只为找到当年血洗家门、脸上有刀疤的仇人马爷。线索指向了死亡之海边缘的“日光峡谷”。这里日照极长，镇上的人诡异至极：客栈老板娘、铁匠、甚至是小孩子，所有人脸上都缠着纱布，只露出眼睛。当孤鹰揭开其中一人的纱布，发现底下没有刀疤，而是光滑如镜。他开始怀疑，所谓的仇人可能根本不存在，或者每个人都可能是仇人。随着深入调查，他发现自己陷入了一个巨大的骗局：这是一座为流放者建立的赎罪之城，而他要找的马爷，早就死了，现在的“马爷”是一种意志，一种让所有人替代他赎罪的惩罚。
极具中国特色的西部片，风格压抑冷峻。荒凉的小镇设定充满了存在主义哲学意味，那种“人人都是我仇人”的荒谬感营造得极好。打斗戏干脆利落，不拖泥带水，摄影构图如同水墨画。
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